Ajalooline spioonipõnevik eesti luurajast, kes avastab mõrvarlikku nõukogude topeltagenti jahtides, et Punaarmee valmistub iga hetk Eestit ründama.

Margus Paju lavastatud mängufilm käsitleb sõjaväeluure tegevust Eestis 1939. aastal tagasivaadetega 1937. aastasse. Sündmustiku käivitab Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise mittekallaletungilepingu ehk salaprotokolli teksti lekkimine Helsingis resideeruvale Eesti agendile Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja lõpeb Teise Maailmasõja puhkemisega. Kui filmi tausta moodustavad antud perioodi ajaloolistel faktidel rajanevad arengud, siis tegevustik keskendub agentide omavahelistele suhetele sala- ja valeinfo rägastikes. Agent Kangur saab ülesandeks mõrvatud kolleegi surma põhjustanud topeltspiooni väljaselgitamise. Tapetu viimaseid tegemisi uurides jõuab ta lisaks süüdlase väljaselgitamisele ka vaenlase salasidet dešifreeriva koodiraamatu jälile. Et Nõukogude väed on juba Eestisse saabunud, jääb viimaseks ülesandeks koodiraamatu kättesaamine ja põgenemine Soome.